Call Center:
(+998) 78 150 38 38

14 Февраль 2019

Историческое размещение Узбекистаном евробондов на лондонской бирже

14 февраля 2019 года Узбекистан успешно разместил 5-летние и 10 летние  евробонды на  1 млрд долларов США. Организаторами размещения выступили JP Morgan Chase, Citibank и «Газпромбанк».

Доходность пятилетних бумаг оценили в 4,7%, десятилетних — в 5,3%. Общая сумма заявок на пике достигла $8,5 млрд, что позволило пересмотреть цены — первоначально они были 5,3% и 6% соответственно.

Размещение получилось востребованным и хорошо диверсифицированным, так как поступило около 150 заявок от институциональных инвесторов.

С точки зрения географии на британских инвесторов пришлось 39% пятилетних облигаций и 32% десятилетних, американских — 23% и 31%, инвесторы с континентальной Европы купили 32% и 37%, а оставшиеся 6% и 10% забрали азиатские вкладчики.

«Успех дебютного выпуска еврооблигаций отражает доверие инвесторов к прочным экономическим основам Узбекистана, прогрессу реформ и стратегии управления долгом», — отмечается пресс-служба биржи.

Министр финансов Джамшид Кучкаров в интервью Bloomberg сказал, что страна выпускает еврооблигации в первую очередь для создания бенчмарка, нежели для привлечения финансирования.

Правительство считает, что может исправить ситуацию, разместив еврооблигации, создав тем самым кредитный ориентир для компаний.

Заимствуя средства за рубежом, правительство, помимо прочего, станет примером для местного бизнеса и подтолкнет их к активному привлечению средств для расширения бизнеса. К тому же это поможет иностранным инвесторам открыть для себя Узбекистан.

Вместе с правительством Узбекистана на международные долговые рынки планируют выйти два банка Узбекистана. Возможные кандидаты — банк «Асака», Узпромстройбанк, «Ипотека-банк» , Национальный банк. Выход на долговые рынки также планирует компания «Узбекнефтегаз», которую ожидают серьезные реформы.