На Лондонской фондовой бирже успешно размещены очередные евробонды банка Узбекистана

Делегация акционерного общества «Узнацбанк» успешно осуществила очередную эмиссию на Лондонской фондовой бирже, сообщает корреспондент ИА «Дунё».

В частности, на международном рынке капитала размещены облигации в эквиваленте 418 миллионов долларов США двумя траншами:

— облигации на сумму 300 миллионов долларов США сроком на 5 лет с купонной ставкой 7,2%;

— облигации на сумму 1,5 триллиона сумов сроком на 3 года с купонной ставкой 17,95%.

К процессу выпуска евробондов были привлечены такие ведущие международные финансовые институты и юридические компании, как «Standard Chartered», «J.P. Morgan», «Citi, Societe Generale», «Natixis», «Mashreqbank», «ADCB», «OIB», «Commerzbank», «Dentons», «Kosta Legal», «Deloitte & Touche», и другие.

Облигации «Узнацбанка» вызвали интерес со стороны более чем 140 международных институциональных инвесторов, при этом общий объём поданных заявок превысил 1,3 миллиарда долларов США.

Благодаря благоприятным рыночным условиям и растущему спросу на ценные бумаги узбекистанских компаний, банку удалось снизить купонные ставки по сравнению с прошлогодней эмиссией.

Снижение общей стоимости облигаций стало отражением растущего доверия глобального инвестиционного сообщества к реформам, осуществляемых под руководством Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.